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Gender Change

JA TSマゾ堕ち壊落日記 上〜憧れの○リになったのでメ○ガキ人生謳歌してたらうっかりレ○プで処女喪失して性癖狂った〜

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第0話
JA TS人生やりなおし機!!

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big breasts, nakadashi, twintails, gender change
第0話
JA ちょろいねオオカミちゃん Girl Meets Femboy

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full color, tentacles, kemonomimi, gender change
第0話
JA 俺が淫乱な斎藤家の娘になってしまった件3

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big breasts, multi-work series, gender change
第0話
JA せっかく異世界転生したのにドエロボディの女魔法使いだったから愉しんだった

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big breasts, masturbation, blowjob, sole female, witch, blowjob face, no penetration, gender change
第0話
JA TS博士の女体化実験!～自家製触手と仲良し編～

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sole female, twintails, gender change
第0話
JA この夏、女体化してしまう廃病院から出られない

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big breasts, mosaic censorship, gender change
第0話
JA 性悪TS娘を触手でわからせる本

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tentacles, gender change
第0話
JA 宇宙猫神に精を集める依代として女体化されたオレ

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gender change
第0話
JA トランスエディター

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sole male, full color, sole female, mosaic censorship, gender change
第0話
JA 少年は蝶となりて

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第0話
JA 女体化したので、今日から先生は性処理科担当教諭になりました

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big breasts, sole female, gender change
第0話
JA 先輩に女体化されて女にされた件2

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big breasts, full color, full censorship, multi-work series, gender change
第0話
JA 女体化法

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dark skin, full color, mosaic censorship, gender change
第0話
JA 勇者と聖女トラップダンジョン♀淫魔化

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big breasts, futanari, full color, demon girl, corruption, gender morph, gender change
第0話
JA 催眠にょたぶれむ

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big breasts, impregnation, huge breasts, gender change
第0話
JA COMIC 夢幻転生 2023年11月号

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defloration, big breasts, glasses, futanari, full censorship, cheating, dickgirl on dickgirl, dickgirl on male, anthology, gender change
第0話
JA 「霧と雫」～強○女装と闇落ちとなった二人の戦士の挽歌～

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feminization, gender change
第0話
JA ダンジョン攻略はSEXで!! VOL.15

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JA 【てくすちゃん】【猿でも着れる！！】ＤＸスキン 呼延灼なりきりセット（男性用）

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dark skin, transformation, doujinshi, skinsuit, gender change
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JA 二次元コミックマガジン TSメスガキ 楽勝人生のはずが「わからせ」されちゃいましたVol.2

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第0話
JA アズールレーン 舰B 独角兽x光辉 2

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bondage, yuri, full color, tentacles, skinsuit, gender change
第0話
JA 二次元コミックマガジン TSメスガキ 楽勝人生のはずが「わからせ」されちゃいましたVol.1

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JA 親友が美少女になって友情が崩壊した話

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big breasts, nakadashi, muscle, beauty mark, gender change, C104
第0話
JA フリアメ詰3

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sole female, multi-work series, yaoi, gender change
第0話
JA 現実もたまには嘘をつく12 -If-

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full color, non-h, gender change, C104
第0話
JA COMIC BAVEL 2023年12月号

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small breasts, group, schoolgirl uniform, anal, big breasts, glasses, blowjob, nakadashi, x-ray, stockings, full censorship, blindfold, hairy, pantyhose, anthology, anal intercourse, skinsuit, gender change, ayano baru
第0話
JA 柔道部部長織原真琴が女になるまで 前編

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sole female, no penetration, gender change, C104
第0話
JA 悪の幹部♂は秘密兵器のTS化で自爆しました♀【完成版!】

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group, sole male, ffm threesome, magical girl, metal armor, crotch tattoo, gender morph, gender change, C104
第0話
JA TSしてから親友♂に調教されています。

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第0話
JA 怪盗シェイプシフター

怪盗シェイプシフター

catgirl, eyemask, transformation, artistcg, kemonomimi, skinsuit, gender change
第0話
JA 止水桶かけられて

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gender change, C104
第0話
JA TS♂♀総集編

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soushuuhen, gender change
第0話
JA TS魔法少女シュヴァリアちゃんとその仲間はメスに堕とされてもう男に戻れないってマジですか!?

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lolicon, rape, impregnation, filming, drugs, gender morph, gender change
第0話
JA その後のグルーシャたん（男の娘受け×女性攻め）

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anal, futanari, femdom, mind break, dicknipples, shemale, dickgirl on dickgirl, ahegao, breast expansion, dickgirl on male, feminization, anal intercourse, gender change
第0話
Amungs